德昌電機(jī)建議發(fā)行2億美元於2021年到期可換股債券，年息1%，初步換股價(jià)每股10.2575元。
若按初步換股價(jià)悉數(shù)兌換債券及并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行股份，債券將可兌換為約1.51億股股份，占已發(fā)行股本約4.228%。
集團(tuán)表示，估計(jì)發(fā)債所得凈額約1.973億美元。債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將由公司用作一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途，包括為擴(kuò)張其現(xiàn)有全球營(yíng)運(yùn)據(jù)點(diǎn)撥資，并在未來(lái)可能出現(xiàn)合適的收購(gòu)良機(jī)時(shí)為收購(gòu)提供資金。董事認(rèn)為，發(fā)行債券可以較低的融資成本為公司提供額外資金用於上述用途。