10月24日，中核集團(tuán)境外全資子公司中核資本有限公司在香港成功發(fā)行10億元離岸人民幣債券，期限3年，票面利率3.97%。本次債券發(fā)行集團(tuán)公司以維好協(xié)議形式提供增信，是兩核重組后的“新中核”首次在境外債券市場亮相。

    本次債券發(fā)行受到國內(nèi)外知名投資者的熱烈追捧，包括匯豐資管、施羅德基金、易方達(dá)基金等在內(nèi)的近40家機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍率達(dá)到近3倍，最終定價(jià)3.97%，較初始指引價(jià)格4.35%收窄了38個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)造了今年香港人民幣債券市場最高票息收窄率，充分展現(xiàn)了境外資本市場對于中核集團(tuán)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位及優(yōu)質(zhì)信用的認(rèn)可。

    近期國際形勢變幻莫測，投資情緒相對審慎。為抓住短暫的有利發(fā)行窗口期，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)與資本運(yùn)營部組織協(xié)調(diào)中核投資，積極借力財(cái)務(wù)公司，在總部各部門和成員單位的大力配合下，克服重重困難，多方聯(lián)動(dòng)，形成合力，高效完成發(fā)債前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

    債券發(fā)行期間，財(cái)務(wù)與資本運(yùn)營部、中國寶原、中核投資組成的路演團(tuán)隊(duì)在香港密集舉行4場發(fā)行路演，向海內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)全面系統(tǒng)地介紹了中核集團(tuán)企業(yè)文化、經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況，充分展現(xiàn)了中核集團(tuán)新時(shí)代新風(fēng)貌，進(jìn)一步堅(jiān)定了投資者信心，形成了投資者競爭，達(dá)到降低發(fā)行利率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用的目的。

    本次債券的成功發(fā)行將有利于集團(tuán)公司進(jìn)一步開展海外資本運(yùn)作，充分利用好境內(nèi)境外兩個(gè)市場，優(yōu)化海內(nèi)外資源配置，同時(shí)也為集團(tuán)公司打造國際化品牌，提升國際化水平打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（陳禹希 陶樓樓）