2024年12月26日，方正閥門集團(tuán)股份有限公司(證券代碼為920082.BJ）在北京證券交易所掛牌上市，同時(shí)標(biāo)志著在資本市場(chǎng)的新起點(diǎn)。公司本次上市發(fā)行價(jià)格為3.51元/股，發(fā)行市盈率為8.39倍，截至發(fā)稿時(shí)漲幅高達(dá)526%。在此過(guò)程中，新航線財(cái)經(jīng)作為方正閥門的投資者關(guān)系顧問(wèn)，為公司順利上市提供了有力支持。
招股書顯示，方正閥門是一家提供工業(yè)管路控制方案的制造商，主要從事工業(yè)閥門的設(shè)計(jì)、制造和銷售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。公司經(jīng)過(guò)多年技術(shù)沉淀，建立了齊備的產(chǎn)品系列和完善的技術(shù)體系，截至報(bào)告期末擁有12 項(xiàng)發(fā)明****、136 項(xiàng)實(shí)用新型****，并獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予的“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”榮譽(yù)。
目前我國(guó)閥門行業(yè)整體技術(shù)水平得到了大幅提升，包括閥門在內(nèi)的油氣管道四大關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已突破 90%，一批擁有高端閥門生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，我國(guó)閥門行業(yè)作為整體在全球市場(chǎng)逐步占據(jù)了重要地位。方正閥門系國(guó)家級(jí)“專精特新”小巨人企業(yè)，建有浙江省科技廳、浙江省發(fā)改委、浙江省經(jīng)信委認(rèn)定浙江省方正特種閥門研究院（省級(jí)企業(yè)研究院）和浙江省人力資源和社會(huì)保障廳認(rèn)定的浙江省博士后工作站，曾獲得上海市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)和浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。
方正閥門產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)已形成較高的品牌知名度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司取得了美國(guó)石油學(xué)會(huì)API認(rèn)證、歐盟PED(CE)指令認(rèn)證、加拿大CRN認(rèn)證、BV法國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證、ABS美國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證、DNV挪威船級(jí)社船用閥認(rèn)證、CCS中國(guó)船級(jí)社船用閥認(rèn)證等國(guó)際通用產(chǎn)品認(rèn)證，是中石油、中石化、中海油等國(guó)內(nèi)主要油氣、石化企業(yè)的重點(diǎn)供貨網(wǎng)絡(luò)成員，也是荷蘭殼牌(Shell)、英國(guó)石油(BP)、阿曼石油(PDO)、馬來(lái)西亞石油(Petronas)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)(Sabic)等國(guó)際能源及石化巨擘的合格供應(yīng)商。
長(zhǎng)期以來(lái)方正閥門高度重視研發(fā)工作和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過(guò)加大研發(fā)投入，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，以滿足日益變化的市場(chǎng)需求。2020 年、2021年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司研發(fā)費(fèi)用占比分別為 3.68%、3.95%、3.73%和 2.30%。目前已經(jīng)形成了涵蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)、生產(chǎn)裝備改造等方面的綜合創(chuàng)新體系，擁有各類研發(fā)、技術(shù)類專業(yè)性人才共計(jì) 60 余人，配置了齊全的研發(fā)設(shè)備，滿足研發(fā)活動(dòng)所需。此外通過(guò)與浙江大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、溫州大學(xué)等學(xué)校開(kāi)展合作研發(fā)，探索行業(yè)前沿技術(shù)，校企合作成為公司研發(fā)力量的有益補(bǔ)充。
公司目前已形成主要面向能源、化工領(lǐng)域的閥門相關(guān)的 9 項(xiàng)核心技術(shù)體系，所完成的“極端工況高端閥門關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目獲得了上海市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，“高壓大口徑超低溫三段式鍛鋼球閥”項(xiàng)目獲得了浙江省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，“-196℃高壓超低溫硬密封固定球閥”、“高壓大口徑上裝式低溫球閥”進(jìn)入浙江省經(jīng)信廳擬定的“浙江制造精品”名單。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了國(guó)內(nèi)首臺(tái)套百萬(wàn)噸級(jí)大型 LNG 接收站超低溫雙浮動(dòng)式全金屬密封蝶閥產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，9 項(xiàng)新產(chǎn)品被認(rèn)定為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，5 項(xiàng)新產(chǎn)品被認(rèn)定為達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
業(yè)績(jī)方面，2021年度至2024年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別約為人民幣4.51億元、6.16億元、6.79億元、4.06億元，同期凈利潤(rùn)分別約為2215.83萬(wàn)元、4301.13萬(wàn)元、6059.3萬(wàn)元、3690.34萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司成長(zhǎng)性與經(jīng)營(yíng)情況較好。
本次募集資金將部分用于研究院的發(fā)展建設(shè)，公司將進(jìn)一步購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，大力引進(jìn)高端技術(shù)人才，完善創(chuàng)新體系，提升創(chuàng)新能力。擬投入項(xiàng)目“新增 30,800 臺(tái)中高端工業(yè)閥門生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”、“研究院升級(jí)改造項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目的實(shí)施將有利于公司提升中高端閥門產(chǎn)能，優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，增強(qiáng)抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化的能力；同時(shí)，通過(guò)升級(jí)裝備水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品穩(wěn)定性，提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，實(shí)現(xiàn)降本增效，進(jìn)而促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。