一、中國鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國鋼管行業(yè)經(jīng)過近10年的飛速發(fā)展，2010年鋼管產(chǎn)量已占世界鋼管產(chǎn)量的50%以上，其中，無縫鋼管產(chǎn)量占世界無縫鋼管總產(chǎn)量的60%以上，焊接鋼管產(chǎn)量占世界焊接鋼管總產(chǎn)量的45%以上，我國已成為名副其實的世界鋼管生產(chǎn)大國。在產(chǎn)量、品種、質(zhì)量、設(shè)備裝備水平、生產(chǎn)技術(shù)水平等方面都已達到了世界先進水平。

    1．產(chǎn)量和產(chǎn)能

    “十一五”時期，鋼管產(chǎn)量繼“十五”的高速增長而轉(zhuǎn)變?yōu)榭焖僭鲩L。2010年鋼管產(chǎn)量達到5765萬噸，比2005年增加了2984萬噸，增長107.30%，以年均15.69%的速度快速遞增。其中，無縫鋼管產(chǎn)量2528萬噸，增加1357萬噸；焊接鋼管產(chǎn)量3237萬噸，增加1627萬噸，分別增長115.93%和101.02%，“十一五”年均分別遞增16.64%和14.99%。

    據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，無縫鋼管制造企業(yè)擁有各種軋管機組約334套（含在建、擬建），產(chǎn)能近3000萬噸，其中先進的連軋管機組就有30套（已建成投產(chǎn)16套），產(chǎn)能超過1500萬噸；焊接鋼管制造企業(yè)擁有各類焊管機組3000余套，產(chǎn)能在4000萬噸以上。

    2．進出口

    2010年出口鋼管650.04萬噸，同比增長13.97%。其中，無縫鋼管出口380.64萬噸，同比增長19.96%；焊接鋼管出口269萬噸，同比增長6.46%。從出口均價看，2010年均有所下降，出現(xiàn)了量升價跌的狀態(tài)，出口無縫鋼管均價1,217美元/噸，同比下降137美元/噸，降幅10.14%；出口焊接鋼管均價906美元/噸，同比下降227美元/噸，降幅20.12%。

    2010年進口鋼管47.26萬噸，同比降低24.32%。其中，無縫鋼管進口25.16萬噸，同比降低28.01%；焊接鋼管進口22.10萬噸，同比降低19.63%。進口量2010年比2005年減少61.14萬噸，降低了56%，進口量從2005年占鋼管產(chǎn)量的3.9%下降到2010年的0.82%。

    二、2010年中國焊管市場概述

    1．2010年中國焊管生產(chǎn)情況

    2010年，焊接鋼管產(chǎn)量3,237萬噸，其中華北產(chǎn)1741萬噸，占總產(chǎn)量的53.8%；東北產(chǎn)166萬噸，占總產(chǎn)量的5.13%；西北產(chǎn)217萬噸，占總產(chǎn)量的6.70%；華東產(chǎn)713萬噸，占總產(chǎn)量的22.03%;中南產(chǎn)244萬噸，占總產(chǎn)量的7.54%；西南產(chǎn)156萬噸，占總產(chǎn)量的4.82%。

    2．2010年中國焊管市場需求情況

    2010年，國際市場需求逐漸回暖，我國焊管出口量增幅為6.3%；全國焊管累計表觀消費2,990萬噸，同比2009年全年的表觀消費量增加3.90%；出口量與危機之前相比仍存在較大差距，但較2009年的情況有所恢復(fù);而進口量則呈現(xiàn)下滑趨勢，同比下降19.4%，但與2008年相比，下滑幅度已超過50%。

    三、主要下游消費行業(yè)發(fā)展情況

    1．石油天然氣行業(yè)

    2010年全國天然氣產(chǎn)量達到944.8億立方米，同比增長10.1%。進口液化天然氣（LNG）934萬噸，增長75%；首次進口管道氣44億立方米。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進展，煤層氣利用量36億立方米，增長42.3%。

    2010年中國石油需求強勁反彈，快速增長。全年石油表觀消費量4.55億噸，石油消費增幅重上兩位數(shù)，較2009年增長11.4%。原油表觀消費量首次突破4億噸，達到4.39億噸，比2009年增加5,000萬噸，增幅高達13.1%。國內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，同比增加5%以上，為15年來最大增幅。全年石油凈進口量躍升16.2%，達到創(chuàng)紀錄的2.54億噸，石油進口依存度約為60%，其中原油凈進口量為2.36萬噸，占石油總凈進口量比例由2009年的91%升至93%。

    2．建筑行業(yè)

    2010年全年完成總產(chǎn)值95206億元，同比增長24%；建筑業(yè)房屋建筑施工面積達70.1億平方米，同比增長19%；施工項目計劃總投資522161億元，同比增長23.1%；新開工項目計劃總投資190,805億元，同比增加25.6億元。全國保障性住房580萬套，投資額約合5,000億，占整個房地產(chǎn)投資的比例為11%。商品房銷售面積10.43億平方米，比2009年增長10.1%。

    3．機械行業(yè)

    2010年，我國機械工業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值達14.38萬億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值14.06萬億元，均創(chuàng)歷史新高，同比分別增長33.93%、34.26%。部分產(chǎn)品產(chǎn)量再上新臺階。其中，累計生產(chǎn)大中型拖拉機超過38萬臺；發(fā)電設(shè)備累計生產(chǎn)1.3億千瓦，僅次于2008年1.39億千瓦的水平，已連續(xù)五年產(chǎn)量越過億千瓦；數(shù)控機床年產(chǎn)量為22.39萬臺，同比增長66.71%。

    4．汽車行業(yè)

    2010年，我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過1,800萬輛，分別達到1,826萬輛和1,806萬輛，同比分別增長32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4.34萬億元，同比增長36.25%。2010年17家重點企業(yè)（集團）完成工業(yè)總產(chǎn)值1.92萬億元，同比增長36.50%；17家重點企業(yè)集團完成營業(yè)收入2.10萬億元，同比增長37.87%；17家重點企業(yè)集團完成利稅總額3,285億元，同比增長50.75%。

5．電力行業(yè)概況

    2010年，全國全社會用電量41923億千瓦時，同比增長11.09%。其中第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別同比增長5.44%、10.91%、12.25%、12.65%。全國發(fā)電量41413億千瓦時，其中，火電33,253億千瓦時，增長11.7%；水電6622億千瓦時，增長18.4%；核電734億千瓦時，增長70.3%；風(fēng)電430億千瓦時，增長73.4%。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2010年全國電力建設(shè)完成投資7051億元；其中,電網(wǎng)建設(shè)完成投資3410億元，占48.4%，同比下降1%。

    四、焊管產(chǎn)品未來供需分析及未來機會研判

    1．未來供給情況預(yù)測

    從鋼管釋放產(chǎn)能來看，“十一五”期間鋼管產(chǎn)能由2614萬噸上升為5885萬噸，年均增產(chǎn)鋼管量為654萬噸，年均增長17.18%，依此來推算的話，2015年我國鋼管產(chǎn)量將達到10155萬噸。預(yù)計“十二五”期間，焊接鋼管企業(yè)擁有各類焊接鋼管機組約3000余套，產(chǎn)能在6000萬噸以上。“十二五”時期，我國先進的連軋管機組就將達到30余套，其生產(chǎn)能力約占1500萬噸以上。

    2．市場未來走勢及投資機會預(yù)測

    2010年國內(nèi)焊管市場波動上行、震蕩不斷，內(nèi)需的不溫不火和出口的不利使得市場難有喜人表現(xiàn)。“十二五”期間，市場仍將在政策輔助之下前行，結(jié)合外部環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)，全球經(jīng)濟危機的影響逐漸消退，焊管市場將呈現(xiàn)更為理性的發(fā)展態(tài)勢。2011年焊管市場整體形勢較2010年或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，不過對焊管的利好因素并不多，預(yù)計影響2011年焊管市場的主要因素有：

    1）進口礦價格達到金融危機前水平，原材料價格預(yù)期上漲

    2011年上半年，國內(nèi)鐵礦石采選業(yè)投資增速為20%以上，而鋼鐵投資增速為7%左右，同時金融危機后海外鐵礦石投資也在快速恢復(fù)，預(yù)計這些礦山的產(chǎn)能集中釋放在2013-2014年，按照目前的鋼鐵和礦石增長的態(tài)勢，鐵礦石供需拐點將會在此時出現(xiàn)。但由于全球經(jīng)濟的運行存在諸多風(fēng)險，中國經(jīng)濟的增長也可能會放緩，因而這一拐點的出現(xiàn)完全有可能提前。

    2）產(chǎn)能依然較大，制約價格上漲

    對焊管市場的上行最不利的因素，則是產(chǎn)量的迅速擴大。2009年，國內(nèi)焊管產(chǎn)量增速達到近6年的最高值，而至2010年底，國內(nèi)規(guī)模化焊管生產(chǎn)企業(yè)多有意進一步拓寬市場，生產(chǎn)線的分布擴展呈加速態(tài)勢，2011年上半年全國焊管產(chǎn)量累計生產(chǎn)1802.4萬噸，同比增幅25.4%，在焊管產(chǎn)能基數(shù)如此巨大的情況下，2011年焊管預(yù)期的產(chǎn)量或?qū)⑦M一步攀升，給市場帶來的壓力不容忽視。預(yù)計在“十二五”中后期，隨著規(guī)劃效應(yīng)的影響、政策的逐漸落實，以及淘汰落后產(chǎn)能的嚴格執(zhí)行，焊管的產(chǎn)量會有所放緩，市場價格會隨著做相應(yīng)的調(diào)整。

    3）未來需求不定影響市場走勢

    相對焊管市場而言，基建項目對普通焊管的需求較少。從09及10年度鋼市的形勢可以看出，螺紋鋼是大興基建的過程中受益最深的品種，而螺紋鋼的強勢也將對鋼市整體產(chǎn)生明顯帶動作用。而與普通焊管即水煤氣道焊管需求密切相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)，2011年的形勢較為微妙，2010年國家已經(jīng)出臺有針對性的政策抑制措施來對此行業(yè)進行調(diào)控，未來政策是否會進一步加強，房地產(chǎn)市場是否會顯露出頹勢，將直接對焊管需求產(chǎn)生影響。

    總體來看，2009年下半年至2010年初，國內(nèi)焊管市場經(jīng)歷了長時間的低位震蕩，風(fēng)險已經(jīng)得到充分釋放，隨即在2010年中焊管價格震蕩上行，2011年焊管價格整體圍繞這一水平線運行的可能性較大。但受出口、內(nèi)需、供應(yīng)及政策方針等各方面的壓力，市場上行的阻力也依然很大，在下軌支撐力度較強的情況下，2011年焊管市場高位的震蕩幅度將有所加劇，但總體行情將明顯高于2010年的走勢。

    從中長期來看，未來的3-5年，高速全球經(jīng)濟增長不再，全球經(jīng)濟將會維持在一個中低速的增長態(tài)勢，而新興市場和發(fā)展中國家尤其是中國在世界經(jīng)濟中的地位將進一步提升，對世界經(jīng)濟增長的貢獻繼續(xù)增大。同時，據(jù)世界鋼協(xié)預(yù)測，各主要用鋼國家在未來兩年內(nèi)的鋼鐵消費量仍有上升的空間，中國鋼鐵的消費量增速將從2009年12%、2010年9%的增速逐漸趨緩而將維持5%的消費增速，由此預(yù)測未來兩年左右焊管的消費水平將趨于穩(wěn)健，價格還有上漲空間，但隨著中國經(jīng)濟總體水平的放緩，以及國外礦山產(chǎn)能的集中釋放，焊管價格會日趨回歸理性。