大洋電機(jī)23日晚間公告重大資產(chǎn)重組草案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買上海電驅(qū)動(dòng)有限公司100%股權(quán),標(biāo)的公司2015年度、2016年度、2017年度的凈利潤(rùn)承諾分別不低于9400萬元、1.38億元及1.89億元。
公告顯示,擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值為35億元,其中,交易價(jià)格中的27億元由大洋電機(jī)向交易對(duì)方發(fā)行股份支付,發(fā)行價(jià)格6.34元/股,發(fā)行數(shù)量4.26億股;其余7.99億元由公司以現(xiàn)金支付。同時(shí)公司擬向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過25億元,發(fā)行股份數(shù)量不超過2億股。
據(jù)悉,上海電驅(qū)動(dòng)是國(guó)內(nèi)知名的從事新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一,2014年度其在商用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域和乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率分別為26.90%和21.32%。
資料顯示,大洋電機(jī)2014年?duì)I業(yè)收入44.43億元,同比增長(zhǎng)35.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.97億元,同比增長(zhǎng)37.80%。大洋電機(jī)表示,本次交易完成后,上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和收益能力將得到提升,持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。通過并購(gòu)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)的企業(yè),是實(shí)現(xiàn)快速布局并全面介入新能源汽車領(lǐng)域的有效途徑,將進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)占有率。同時(shí)可以快速提高公司在新能源汽車動(dòng)力總成領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化實(shí)力,將新能源汽車動(dòng)力總成產(chǎn)業(yè)打造成為公司新的支柱產(chǎn)業(yè)之一,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力,提升公司價(jià)值。